日前,國家主席與美國總統奧巴馬舉行會(huì )談,兩國初次表氣候變化聯(lián)合聲明,中國計劃于2017啟動(dòng)全國碳排放交易體系,并將出資200億元人民幣建立“中國氣候變化南南合作基金”。

評論:

一、中長(cháng)期縮減碳排目標明確。

我國此前已存在碳排放中長(cháng)期目標,此前由國務(wù)院印發(fā)的《國家應對氣候變化規劃(2014-2020年)》計劃到2020年,實(shí)現單位我國生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%、非化石能源占一次能源消費的比重達到15%左右目標,而2014年11月,中國與美國發(fā)布《中美氣候變化聯(lián)合聲明》,進(jìn)一步明確到2030年左右二氧化碳排放達到峰值,非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右。

二、此次共識意義主要在于時(shí)間節點(diǎn)確定性增強。

建立全國碳排放交易市場(chǎng)為控制碳排放又一大重要手段,目前,我國已在北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東、深圳七個(gè)地區開(kāi)展碳排放權交易試點(diǎn)。具體到啟動(dòng)全國性市場(chǎng)時(shí)間點(diǎn),此前,發(fā)改委氣候變化司官員曾在多個(gè)公開(kāi)場(chǎng)合表示,將爭取在2016開(kāi)始運行全國碳排放權交易市場(chǎng)。而2015年1月,國家發(fā)改委氣候司曾在中國經(jīng)貿導刊上發(fā)表文章《關(guān)于推動(dòng)建立全國碳排放權交易市場(chǎng)的基本情況和工作思路》,闡述了碳排放交易市場(chǎng)建立的中長(cháng)期規劃中,將2017-2020年確認為碳排放中長(cháng)期規劃完善階段,計劃逐步將31個(gè)省市區及新疆生產(chǎn)建設兵團納入全國碳排放交易范圍。

此次主席會(huì )見(jiàn)奧巴馬并確認于2017年啟動(dòng)全國碳排放交易體系,意義首先在于由領(lǐng)導對相關(guān)工作完成的時(shí)間節點(diǎn)做出表態(tài),并且聲明有約束力,使得全國碳排放交易市場(chǎng)開(kāi)啟時(shí)點(diǎn)確定性增強。另外,相較于氣候司《關(guān)于推動(dòng)建立全國碳排放權交易市場(chǎng)的基本情況和工作思路》的文章而言,此次于2017年啟動(dòng)全國碳排放交易體系,相關(guān)計劃有所提前。另一方面,2014年利馬氣候會(huì ),中國計劃出資2000萬(wàn)美元幫助其他國應對氣候變化,而此次計劃出資近3億美金設立“南南合作基金”,支持發(fā)展中國應對氣候變化,過(guò)之前承諾,進(jìn)一步體現出中國對于縮減碳排放共識的重視。

三、可再生能源行業(yè) 迎來(lái)利好。

目前,碳排放交易市場(chǎng)主要交易產(chǎn)品為排放配額與國核證自愿減排量(CCER)。對于排放配額分配,初期以免費分配為主,而對于核定的自愿減排企業(yè),取得的CCER通過(guò)平臺出售,賣(mài)予碳排配額履約企業(yè),用于抵銷(xiāo)規定比例之內的碳排放(試點(diǎn)地區目前規定為5%-10%)。相應CCER取得資的企業(yè)因而有望獲益。目前來(lái)看,備CCER資的行業(yè) 主要包括可再生能源行業(yè) (風(fēng)電、水電、光伏、生物、垃圾發(fā)電、沼氣)、林業(yè)等。根據我們的草根調研,我們整理了可再生能源CCER的一些數據,目前交易所CCER每噸二氧化碳當量交易價(jià)格為15-25元不等,我們以20元進(jìn)行模擬測算。

相較于垃圾發(fā)電企業(yè),實(shí)施全國性碳排放交易,生物發(fā)電企業(yè)潛在CCER對于收入貢獻彈性更好。我們整理了主要生物質(zhì)發(fā)電、垃圾發(fā)電的環(huán)保上市公司潛在CCER收入對業(yè)績(jì)貢獻。另外,由于垃圾發(fā)電項目受當地垃圾清運量等影響,相同設計規模的不同項目較波動(dòng)性,需注意相應風(fēng)險,而環(huán)保類(lèi)上市公司年內進(jìn)行了較多并購重組,對2015年業(yè)績(jì)影響較大。

四、關(guān)注碳排放平臺運維、中間商。

除可再生能源企業(yè)外以外,一些有能力提供碳排放交易平臺運維服務(wù),或作為碳排放交易中間商、做市商的公司也有潛在受益機會(huì )。有專(zhuān)家預計,中國未來(lái)碳排放交易市場(chǎng)規模有望達千億規模,另一方面,2013年,歐盟碳交易總金額為528.49億美元,而根據2014年數據顯示,歐盟碳排放占比重僅為10%,而中國占比為28%。我們認為,未來(lái)中國如形成全國性碳排放市場(chǎng),市場(chǎng)規模將足以支撐中間商、做市商運營(yíng),未來(lái)將有可能通過(guò)賺取傭金或差價(jià)方式盈利。我們建議關(guān)注有上述戰略布局上市公司,涉及公司包括已開(kāi)始著(zhù)手碳資產(chǎn)管理公司的置信電氣,有碳捕捉與布局碳期貨交易公司的中電遠達,另外,部分環(huán)境監測類(lèi)上市公司有構建運維排污權交易平臺經(jīng)驗,未來(lái)有希望繼續延生到碳交易平臺構建。

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